Mein Beratungsansatz
In drei Schritten zu deiner maßgeschneiderten Lösung
1. Persönliches Kennenlernen
Im ersten Gespräch lerne ich dich und deine persönliche Situation kennen. Wir besprechen deine aktuelle finanzielle Lage, deine Wünsche und Ziele sowie deine Vorstellungen für die Zukunft. Dieser Austausch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
2. Analyse & Konzepterstellung
Basierend auf unseren Gesprächen analysiere ich deine bestehenden Verträge und Anlagen. Anschließend entwickle ich ein individuelles Konzept, das genau auf deine Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist. Dabei berücksichtige ich sowohl deine aktuelle Situation als auch deine langfristigen Pläne.
3. Präsentation & Umsetzung
Im Folgetermin stelle ich dir mein ausgearbeitetes Konzept vor. Wir besprechen alle Details, klären offene Fragen und passen das Konzept bei Bedarf an. Sobald du vollständig überzeugt bist, unterstütze ich dich bei der reibungslosen Umsetzung und bleibe dein verlässlicher Ansprechpartner.